综合金融经理人，借助综合金融为客户提供一站式、一揽子综合金融服务，涵盖寿险、财险、银行、财富管理、资产传承等服务的专业金融顾问。

1、给客户提供综合金融服务。国寿旗下有多样化的金融产品服务，如国金所，产险、广发、中国人寿寿险等，给客户提供一站式、一揽子全金融服务，涉及银行存贷、信用卡、基金、寿险、车险等。

2、给客户讲解保险产品。我们的很多客户是十几年之前投保的，其实对于自己手上的这份保险并不十分了解，只是大概其知道交多少钱、领多少钱，因此有必要给她们重温保险产品。

3、给客户讲解保单构件。保险合同要比银行存单复杂得多，普通老百姓看到密密麻麻的条款就头疼，需要专业人员给她们详细讲解保险合同的每一个构件，了解自己的权利义务。

4、给客户讲解保单服务。售出一张保单，只是保险服务的开始。以中国人寿为例，后续可以为客户提供多达29项保单服务，以及理赔服务和附加值服务。因此需要定期跟进，为客户更新服务内容。