理财规划师

一、薪酬福利

1、工资：底薪（2400）+提成+津贴+季度奖+年终奖+团队奖金+五险一金+旅游奖励。

2、工作时间：周一至周五（8：30-18：00），周末双休，上班时间自由灵活。

3、带薪假期：享受国家法定节假日、婚假，产假（陪产假）病假，丧假，年假等。

4、五险一金，具有竞争力的薪酬，丰厚的提成、绩效，月度，季度，年底销售奖金。

5、节假贺礼：重大节日礼品/礼盒。

6、公司活动：定期组织文体活动，聚餐活动，一年两次免费旅游。

7、企业培训：新员工入职培训、部门培训、职能培训，专业技能培训等。

8、优先机会调入公司内勤：平安保险、平安银行、平安证券等内勤管理岗位的工作

二、职业发展：健全良好的职位晋升通道、广阔的职业发展平台

1、管理路线：试用期->正式客户经理->业务主任-> 资深主任->部门经理->总监->高级总监

2、讲师路线：试用期->正式客户经理->业务主任-> 见习讲师->一星讲师->二星讲师->三星讲师->四星讲师->五星讲师

3、规划师路线：试用期->正式客户经理->业务主任-> 资深主任->初级理财规划师->中级理财规划师->高级理财规划师

4、 透明，公正，公开的考核制度，可以让您的职业规划的更加清晰。

三、专业培训

1、新人训练：职前培训、岗前培训、衔接训练、新人成长培训。

2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训全心打造职业经理人。

四、业务范围（一份工作，N份收入）

1.银行业务:信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、抵押贷款、银行理财产品等。

2.财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等产品保险。

3.证券业务:股票、债券、基金、投资理财。

4.人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

5.信托业务：财产信托计划、资金信托计划。

6.好房好车：代理销售平安好房签约的楼盘、买卖二手车。

7.生活产品：平安好车、平安好房、平安好医生、平安商城。

五、任职要求

1、性别不限，大专（含大专）以上学历，有销售经验可放宽至高中。

2、达到公司E-PASS测试标准。

3、通过公司4天的职前培训并考试通过。

4、有银行、房地产、贷款、保险销售、信用卡相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑。

5、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力。

六、工作职责

1、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品。

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。

4、协助客户开立帐户及维护后续服务。

5、定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。